Мелкий преступник Цезарь Энрико Банделло, известный как Рико, и его друг Джо Массара переезжают в Чикаго в поисках удачи. Они присоединяются к банде Сэма Веттори, но Джо, мечтающий стать танцором, больше заинтересован в славе и женщинах. Он знакомится с Ольгой и отходит от дел банды. Тем временем Рико быстро встаёт во главе организации Сэма и занимает место в верхах чикагского преступного синдиката. Одновременно в нём растёт уверенность, что однажды Джо предаст его…

XIX век, Париж. Доктор Миракл, живущий на улице Морг, похищает женщин и проводит над ними бесчеловечные эксперименты. Его целью является скрещивание человека с гориллой. После введения крови примата в кровеносную систему женщин последние погибают и Миракл выбрасывает их трупы в Сену. На ярмарке доктор показывает говорящую гориллу Эрика. Среди зрителей - молодая девушка Камилла Леспане и её жених Пьер Дюпен, подозревающий Миракла в убийствах. Камилла становится предметом вожделения Эрика. Миракл решает воспользоваться и приказывает Эрика похитить девушку. Ночью обезьяна пробирается в спальню Камиллы и крадет её. Дюпен, догадавшись, что Камиллу похитил Миракл, обращается в полицию. В лаборатории Эрик, увидев, что Камилле угрожает опасность со стороны его хозяина, освобождается и убивает доктора. Затем, схватив Камиллу, бежит с ней по крышам Парижа. За зверем и его добычей устремляется погоня во главе с префектом и Дюпеном. Дюпен взбирается за Эриком на крышу и пристреливает обезьяну.