Група рокери спират в тихо американско градче. Тяхното невъздържано поведение и връзката на водача им Джони с една сервитьорка ги въвличат в поредица драматични конфликти с местните жители.
През 70-те години на XIX век, заобиколен от нови заселници и престъпници, датският имигрант Джон от години се опитва да доведе съпругата и сина си в съединените щати. Когато най-накрая успява, съвсем скоро след пристигането им те стават жертва на ужасно престъпление. Заслепен от скръб и отчаяние, Джон убива извършителя, но действията му предизвикват драматични последици.
В градчето Мърсър, щат Монтана, с население от 1536 души безгрижно си живее Клей Бидуел. Той работи на бензиностанцията, гони местните гаджета и за нищо не се притеснява. Когато обаче най-близкия му приятел Ърл се самоубива пред очите му, нещата загрубяват. Той решава да замаскира самоубийството като злополука и прави първата си грешка. Вдовицата Аманда, бивша негова любовница, го обвинява в убийство и иска да го вкара в затвора.