Paremta tikrais faktais istorija apie airių-italų kilmės amerikietį Henrrį Hillą, buvusį mafijos nariu. Įvykiai sukasi ne tik apie jį, bet ir apie du nestabilios būsenos jo draugus Jimmy Conway ir Tommy De Vito, kurie iš paprastų nusikaltėlių palaipsniui tampa žudikais.

XIX amžiaus vidurys. Nebylė Ada išteka už Naujojoje Zelandijoje gyvenančio Stiuarto ir palieka gimtąją Škotiją tik su dviem brangenybėmis – dukterimi Flora ir numylėtuoju pianinu. Stiuartas atsisako nugabenti pianiną į namus ir palieka numestą ant kranto. Nuo šešerių nekalbanti Ada sugeba išreikšti vyrui savo neapykantą. Šiai stipriai moteriai tylėjimas – ne visada sutikimo ženklas. Ji viską girdi, tačiau su aplinkiniais bendrauja rašteliais ir muzika. Kokie iš tiesų jausmai kunkuliuoja šios tvirtos moters viduje, suvokia gal tik jos mažoji fantazuotoja duktė Flora. Laukinį primenantis Stiuarto kaimynas Beinsas nusiperka pianiną, kuris Adai atstoja balsą. Moteris gali atgauti instrumentą, tačiau turi ateiti į kaimyno namus ir išmokyti jį groti. Šios pamokos panardina filmo veikėjus į tikrą aistrų verpetą...

Griežtas policininkas persekioja kolegą nužudžiusius nusikaltėlius. Jam būtinai turi padėti sumanus lengvabūdis, apgavikas, atlikęs bausmę už banko apiplėšimą ir paslėpęs pavogtą pusę milijono. Jie sunkiai randa bendrą kalbą, o ir tikslai jų skirtingi. Policininkas nori atkeršyti, o apgavikas svajoja atgauti pinigus…

Borijana svajoja išvykti į Vakarus ir pasiryžusi negimdyti vaiko komunistinėje Bulgarijoje. Nepaisant visų radikalių pastangų atsikratyti nelaukiamo kūdikio, dukrelė ateina į pasaulį 1979 m. lapkričio 10 d. Mažoji Viktorija neturi bambos ir yra paskelbiama šalies dešimtmečio vaiku. Komunistų partijos sekretorius ir šalies lyderis Todoras Živkovas devynerius metus lepina mergaitę dėmesiu ir prabangiomis dovanomis. Tačiau jos populiarumas žlunga kaip ir komunizmas visoje Europoje. Tą pačią 1989 m. lapkričio 10 d. galutinai subyra Viktorijos tėvų santuoka. Bet ar gali politiniai pokyčiai ir naujos epochos sunkumai suartinti atsainią motiną Borijaną ir meilės trokštančią dukterį Viktoriją?