Где-то в Йоркшире живёт молодой фермер Джонни. Живёт обычной жизнью британского захолустья, в которой лишь пьянки и разовый секс. Поняв, что не справляется с хозяйством, он нанимает молодого румынского мигранта Георге. Нанимает и… влюбляется в него — в первый раз в своей жизни.

Подросток, воспитанный матерью-ясновидящей, принимает обиженного ребенка в свою банду жестоких аутсайдеров.

История овдовевшего Гарри Митчелла и его сына Джеффа. Они оба находятся в поисках любви, но у каждого из них свой подход.

Главный герой фильма ведет двойную жизнь: днем Франк преподает в школе, по вечерам — «снимает» мужчин. Ученики его любят. Ночные знакомства не дают заскучать. Времени на все, разумеется, не хватает. Иной раз приходится проверять контрольные в туалете, где за стенкой уже призывно дышит потенциальный «контакт». Но Франк — охотник, азартный игрок. Ночной Берлин и анонимная любовь — это его стихия. Но вот он знакомится с Берндом. И влюбляется. И заводит с ним долгосрочные отношения. А у Бернда — иное амплуа. Бернд — домохозяйка. Он любит готовить, накрывать на стол и ждать каждый вечер своего непутевого любовника к ужину. А тот приходит поздно, да еще и не один, да еще и сердится, что его верный партнер весь вечер, как мышка, сидит на кухне. Долго ли продлятся такие отношения? Хватит ли сил на такую бурную жизнь?

В Сент-Себастьяне, в университете, где все геи и все пульсирует эротизмом и силовыми играми, работает строгий школьный учитель. Его тайный БДСМ-роман со своим учеником Чарльзом внезапно обрывается, когда загадочная надпись на его двери возвращает травмирующие воспоминания из его прошлого. Одновременно прослушивания для ежегодного Зимнего шествия охватывают мужской квартет; Тим, Фред, Пол и Ноак, и этот процесс бросает вызов их внутренней иерархии и угрожает их дружбе и единству.

В основе лирико-драматического повествования — судьба московского интеллигента Юрия Казакова (1927—1982), талантливого советского писателя, сценариста, музыканта, путешественника и знатока Севера. Название фильма заимствовано из названия последнего неоконченного рассказа писателя. Последняя работа в кино Елены Майоровой (роль Смерти), озвучила Юлия Рутберг. "Это не очередной фильм биографического жанра. Это ассоциативная вещь. Действие происходит в настоящем и прошлом, и в ирреальной среде, где пересекаются мотивы рассказов Казакова «Трали-вали», «Голубое и зеленое», «Во сне ты долго плакал» и других. Герой может запросто встретиться со Сталиным или распивать водку с бомжем в подвале. Фильм должен стать поводом для размышлений о судьбе интеллигента в социалистическую эпоху». — Аркадий Кордон. Использованы мотивы рассказа Ивана Бунина «Сны Чанга».