في ذروة حرب فيتنام ، أُرسل الكابتن بنيامين ويلارد في مهمة خطيرة "غير موجودة ولن تكون موجودة على الإطلاق" رسميًا. هدفه هو تحديد مكان - والقضاء على - كولونيل غامض للقبعة الخضراء يُدعى والتر كورتز ، والذي كان يقود جيشه الشخصي في مهام حرب العصابات غير المشروعة في أراضي العدو.
بالنسبة للفتى الباريسي الشاب أنطوان دوينيل ، فإن الحياة صعبة تلو الأخرى. محاطًا بالبالغين المتهورين ، بما في ذلك والديه المهملين ، يقضي أنطوان أيامه مع صديقه المقرب ريني ، في محاولة للتخطيط لحياة أفضل. عندما ينحرف أحد مخططاتهم ، ينتهي الأمر بأنطوان في مشكلة مع القانون ، مما يؤدي إلى المزيد من النزاعات مع شخصيات السلطة غير المتعاطفة.
يلتقي اثنان من رعاة البقر المعاصرين في وظيفة رعاية في صيف عام 63 ، ويتشارك الاثنان معًا صيفًا قويًا وقويًا يتحول إلى صراع علاقة مدى الحياة
نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.
مع توقع الملل المعتاد الذي يصاحب الصيف في Catskills مع عائلتها ، تفاجأ فرانسيس 'Baby' Houseman البالغة من العمر 17 عامًا لتجد نفسها ترتدي حذاء هوفر محترف - وتقع في الحب بشكل غير متوقع.