Gene Hackman spiller igjen rollen som ga ham en Oscar; Popeye Doyle, den tøffe kriminalbetjenten fra New York som er oppsatt på å knuse en fransk ring av narkosmuglere. Han blir kidnappet av heroinkongen Alain Charnier (Fernando Rey) i Marseille, og Doyle blir nådeløst tvunget inn i avhengigheten. Når han blir sluppet fri må Doyle bekjempe avhengigheten og slå seg sammen med sitt motstykke i det franske politiet (Bernard Fresson) for å fange Charnier.
Inspektør Sebastian Rizzo, best kjent som "Flatfoot", er en kraftig og fargerik politimann, som heller bruker knytnevene enn skytevåpen. Da Flatfoot oppdager at en hensynsløs internasjonal narkotikabande har begynt å operere i hans kjære barndomsby Napoli, blir Flatfoot rasende. Han setter igang og renser opp på sin spesielle måte. Flatfoot overordnede tror hele tiden han overdriver og derfor må han til slutt be den lokale mafiaen om litt hjelp...
Jack Moore er en framgangsrik amerikansk advokat på foretningsreise i Kina. Etter en lidenskapelig natt med en vakker ung kvinne blir hun funnet død i sengen hans. Jack blir anklaget for mordet og gir seg ut på en vanskelig kamp for å bevise at han er uskyldig. Med hjelp fra den unge forsvarsadvokaten Yuelin utfordrer Jack det kinesiske lovverket. De oppdager at den myrdede var datter av en høytstående militær, og konturene av en sammensvergelse begynner å avtegne seg.
Nick Lang (Fox) er en populær filmstjerne som desperat ønsker å komme vekk fra sitt snill-gutt image. Han tror at dersom han får innsikt i hvordan det foregår i den virkelige verden, vil han kunne få rollen som en tøff drapsetterforsker, og reiser fra Hollywood for å tilbringe noen uker på gatene i New York med etterforskeren John Moss (Woods). For en hardbarket, rett-på-sak politibetjent som er på sporet av en hensynsløs morder, er et slikt irriterende påheng det siste Moss trenger. Men sjefen hans, som er en stor beundrer av filmene til Nick Lang, insisterer, og Moss må finne ut hvordan han kan få Lang unna veien, mens han selv jakter på morderen. Her er det non-stop action og latterkuler hele veien til et nervepirrende oppgjør i Times Square, hvor Lang og Moss endelig finner ut hvordan de skal komme overens... på den tøffe måten.