Młoda, atrakcyjna kobieta, Cora, jest znudzona trwającym od kilku lat związkiem ze starszym mężczyzną - właścicielem przydrożnej gospody, Nickiem Smithem. Nawiązuje więc romans z pozbawionym skrupułów włóczęgą, Frankiem, który pewnego razu odwiedza zajazd. Kochankowie wspólnie planują zabójstwo Nicka...

Historia dusiciela z Bostonu. De Salvo mordował na wschodnim wybrzeżu Stanów, w latach 1962-1964. Film pokazuje śledztwo prowadzone przez Johna Bottomly i później przesłuchania dla zdobycia dowodów winy. W filmie De Salvo cierpi na schizofrenię i nie uświadamia sobie początkowo, że to on jest dusicielem.

Prawnik Joe Morse chce skonsolidować wszystkie drobne nielegalne domy hazardowe w jedną potężną organizację. Jego starszy brat Leo prowadzi jedno z owych drobnych przedsięwzięć. Jest niechętny zmianom, gdyż woli nie zadawać się z gangsterami, którzy dominują w większym biznesie.

W Providence dochodzi do napadu, podczas którego ginie dwoje ludzi - mąż i żona. Serce zabitego mężczyzny nadaje się do transplantacji i zostaje przeszczepione Terry'emu, samotnemu ojcu dziewczynki chorej na rzadką chorobę. Po operacji u Terry'ego zaczynają pojawiać się przebłyski pamięci z ostatnich chwil życia dawcy serca. Wkrótce spotyka on człowieka, w którym rozpoznaje zabójcę małżonków z Providence. Zaczyna go śledzić i mimowolnie wchodzi w rolę mściciela ofiar bandyckiego napadu.