Nel Giappone del XVI secolo in cui orde di soldati sbandati e dediti al brigantaggio saccheggiano le campagne, la popolazione di un povero villaggio decide di ricorrere ai samurai, nobile casta di soldati di ventura, nella speranza di trovare qualcuno disposto a impegnarsi in un'impresa così umile e così poco remunerata. Li trovano.

Ryunosuke è un samurai sociopatico senza compassione o scrupoli. Quando è programmato per un incontro di esibizione nella sua scuola di spada, la moglie del suo avversario implora Ryunosuke di lanciare l'incontro, proponendo di fargli ottenere favori sessuali in cambio. Ryunosuke accetta la sua offerta, ma uccide suo marito durante il match. Nel corso del tempo, Ryunosuke viene inseguito dal fratello dell'uomo che ha ucciso, allenandosi con il maestro schermidore Shimada.

Ogami svolge due importanti incarichi nei quali si scontrerà contro Sayaka Yagyu, le sue donne guerriere e i ninja di Izunu Kurokuwa e contro i tre signori della morte, i fratelli Kuruma. Bellissimo lo scontro finale sulle dune.

Zatoichi, massaggiatore cieco molto abile nell'uso della katana, viene invitato dal ricco Sukegoro al suo villaggio. Qui rimane invischiato in una guerra tra clan rivali.

Un gruppo di viaggiatori è bloccato in una piccola locanda di campagna quando il fiume si allaga durante le forti piogge. Mentre il maltempo continua, le tensioni aumentano tra i viaggiatori intrappolati nella locanda. Ihei Misawa è un ronin, un samurai senza padrone, le cui abilità con la spada lo rendono un prezioso impiegato, ma la cui brutale onestà e mancanza di grazie sociali gli impediscono di stare con un maestro troppo a lungo. Una notte, Ihei si offre impulsivamente di acquistare cibo e bevande per gli ospiti in un hotel; non ha i soldi per pagare e per raccogliere denaro escogita un piano per affrontare chiunque sia abbastanza coraggioso da lottare contro di lui per un premio. Le abilità di combattimento di Ihei impressionano Lord Shigeaki, che gli offre una posizione di maestro di scherma nella sua corte. Ihei accetta con gratitudine, ma quando Shigeaki lo sfida a combattere, Ihei batte il Signore con decisione.

Ikoma e la Fortezza di Ferro si spostano sul campo di battaglia di Unato, unendosi all'alleanza per rivendicare la regione dall'orda dei kabane.

Lord Taro deve consegnare una cassa di denaro, ma viene rapinato dai briganti della banda di Jibu. In seguito uno di loro, Rokuro, ruba il malloppo allo stesso Jibu e, dopo aver incontrato e fatto amicizia con Taro, decide di restituirgli il maltolto. Però lo stesso Taro viene accusato ingiustamente da suo fratello di essere stato lui stesso a organizzare il furto: reagirà unendosi ai fuorilegge, incoraggiandoli a rubare ai nobili per distribuire il denaro ai poveri.