Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy échouent, il essaie une dernière mesure pour conduire Daffy ...
Une grand-mère remplace son ancien robot compagnon par un plus récent. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu…
Brutus, l’audacieux pilote de montgolfière, attire l’attention d’Olive lors d’un carnaval, au grand dam de Popeye. Brutus parvient à faire paraître Popeye mauvais plusieurs fois, remportant finalement un anneau au lancer de balle et la prenant dans son ballon. Bien sûr, il essaie de se rafraîchir avec elle, et Popeye vient à la rescousse avec l’aide de quelques feux d’artifice. La montgolfière devient un peu trop chaude, mettant Olive encore plus en danger.
Herman, la souris citadine (qui ressemble à un croisement entre James Cagney et Lee Tracy) rend visite à ses cousins souris de grange à la campagne.