ჯამბაზი რაჯუ ასრულებს ბოლო წარმოდგენას, რადგან მას გარდაუვალი სიკვდილის წინასწარმეტყველება აქვს. სპექტაკლზე იწვევს ყველას, ვინც მისთვის ძვირფასი იყო, ვინც ოდესღაც უყვარდა. ჩვენს წინაშე გადის მთელი მისი ცხოვრება: ჯამბაზის ცხოვრება - კაცი, რომელიც ცეკვავს და მღერის.
მარიონი ქირაობს სახლს, რათა განმარტოვდეს და დაწეროს წიგნი. მას მეზობელი სახლიდან ესმის ხმები, რაც აკუსტიკური ანომალიის შედეგია.
ქალაქ ოკლენდის ალტერნატიულ რეალობაში ტელეფონებით გაყიდვების მენეჯერი შავკანიანი კასიუს გრინი მისი ხმის შეცვლის ისეთ მეთოდს აღმოაჩენს, რომელიც მას სამსახურში ფენომენალური წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. მაგრამ მისი ხელმძღვანელობის ბნელი საიდუმლოს გაგების შემდეგ, მთავარი გმირი კარიერასა და სამართლიანობისთვის ბრძოლას შორის არჩევანს აკეთებს, რის გამოც იგი სხვა, საზარელ სამყაროში აღმოჩნდება…
სასოწარკვეთილი ნიუ-იორკის პოლიციის სერჟანტი დიკ დე სილვა მიჩვეულია კრიმინალების დაჭერას ექსტრემალურ სიტუაციაში "ცოცხალ სატყუარაზე", რომლის როლშიც ის ყოველთვის მოქმედებდა. მაგრამ "ადრენალინის" სერვისი სრულდება, მას შემდეგ რაც გმირი გადაყვანილია ახლად შექმნილ ანტიტერორისტულ განყოფილებაში. თუმცა, დე სილვას ახალ თანამდებობაზე მოწყენილობა არ მოუწია. ნიუ-იორკში დედამიწაზე ყველაზე ძებნილი ტერორისტი გამოჩნდა - დაუნდობელი მკვლელი ჰეიმარ რაინჰარდტი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ცნობილია როგორც ვულფგარი, რომელიც მძევლებს აიყვანს პირდაპირ ჰაერში, ფუნიკულიორის ტრაილერში რუზველტის კუნძულზე. ახლა ყველაზე უშიშარ პოლიციელს მოუწევს ბრძოლა ყველაზე სასტიკ ტერორისტთან!.