Norja, tammikuu 1915: Oslonvuonossa Bastøyn saarella sijaitsee pahamaineinen poikakoti, jossa elää joukko nuoria ja hylättyjä poikia ankaran kurin ja sadistisen komennon alla. Koulutuksen ja elämänvalmennuksen sijaan poikia piinataan henkisesti ja fyysisesti. Kun uusi poika saapuu laitokseen ja tätä opetetaan koulukodin tavoille, hän johtaakin pojat väkivallaiseen kapinaan julmaa hallintoa vastaan. Kuinka pitkälle hän on valmis menemään saavuttaakseen vapauden?
Puolivälissä 90-lukua 20 urbaanin tanssin harrastajaa harjoittelee kolme päivää viimeistä tanssiaan hylätyssä sisäoppilaitoksessa metsän keskellä. Sen jälkeen he pitävät juhlat ja kokoontuvat suuren sangriakulhon ympärille. Mutta juhla muuttuu pian hallusinogeeniseksi painajaiseksi, kun he havaitsevat, että juoma on terästetty LSD:llä.
Tadek on poliisi, joka ryhtyy tutkimaan liikemiehen murhaa, joka on identtinen Krystov Kozlowin kirjoittaman romaanin kanssa. Tadek alkaa seurata Kozlowia ja joutuu vedetyksi maailmaan, jonka taustalla häämöttää synkkä totuus.