纽约人卡洛·科菲尔德前往南加州度假，在那里他很快就沉浸在随和的当地文化中，同时陷入了两段海滨恋情。

弗兰肯斯坦博士被丢在树林里等死。他的女儿Vera Frankenstein博士正在追捕袭击他的人：Cagliostro博士，一位疯狂的科学家，他创造了一个人类与动物杂交的种族。

很久很久以前，狼人部落没有女人。所有的男性狼人通过袭击和XX女性人类的方式来延续他们的物种。但狼人部落有一个可怕的传说，每一百年，在一个红色的月亮的夜晚，一个小女孩将会出生，她注定会消灭狼人部落。这些好色的男性狼人对女性产生恐惧感，他们在女婴出生后不久就会杀死她们。但是，只有可爱的Beniko逃过了这可怕的命运。