En dag får Pippi flaskepost. Det inneholder et brev fra Kapten Långstrump, Pippi's pappa. Han har blitt tatt til fange av sjørøverne på en sydhavsøy og ber Pippi om hjelp. Pippi nøler ikke et sekund, og sammen med Tommy og Annika gir hun seg i vei for å redde pappa’n sin. Men det er mange farer som lurer på veien, og enda farligere blir det når de kommer fram til Porte Pilus, stedet hvor sjørøverne hersker.

Planeten Cybertron er bebodd av robotrasen Transformers som har evnen til å forandre seg til andre mekanismer og hver enkelt har en unik mekanisk forkledning. Robotene er delt inn i to leire: de gode og rettferdige Autobots, ledet av Optimus Prime, og de onde Decepticons, ledet av Megatron (som forandrer seg til et skytevåpen som passer situasjonen). Energiforsyningen på Cybertron, er i ferd med å gå tom, og begge robotstyrkene begir seg ut i rommet for å finne nye ressurser, noe som fører dem til Jorden. Forkledd som biler, fly, båter og lignende, som menneskene lett kjenner igjen, starter de en hemmelig krig for å overta Jordens naturressurser.

En meteoritt lander på et lite sted på den amerikanske landsbygda og den blir funnet av en forbipasserende mann som blir smittet av en parasitt som sakte, men sikkert forvandler han til et grotesk monster. Snart har den også spredt seg til andre byer.

Sam Witwicky er nybakt college-student. Men da han får vite sannheten om Tranformers' opprinnelse, må han akseptere sin skjebne og bli med Optimus Prime og Bumblebee i den historiske kampen mot Decepticons. De har nemlig vendt tilbake sterkere enn noensinne for å tilintetgjøre vår verden.

Det er år 2017, samfunnet er ute av kontroll - og kjærligheten er forlengst borte. Kvinner og menn ser ikke lenger på hverandre som aktuelle partnere. Avanserte kjærlighets-roboter (androider) har overtatt denne delen av tilværelsen. Den beste roboten av denne typen heter Cherry 2000. Den er blond, veldreid og vakker og designet som en kvinne for å gjøre en eneste ting: tilfredsstille sin herre. Sam Tradwell er den heldige eier av Cherry 2000, men en dag kortslutter maskinen mens han bruker den i et øyeblikks ukontrollert og vill elskov på kjøkkengulvet. Sam er overveldet over tapet, og gjør alt han kan for å skaffe til veie vanskelig tilgjengelige reservedeler. Til å hjelpe seg med å spore opp disse, får han hjelp av en kvinne - E. Johnson. Underveis i jakten på deler til androiden, blir Sam og Johnson knyttet sammen gjennom en rekke dramatiske situasjoner. Hun er en levende kvinne, og følelsene til Sam blir dratt mellom henne og Cherry 2000.