Zohraný policajný tandem Burnett a Lowrey bravúrne rieši banálne prípady. Tentoraz ich však čaká tvrdá práca a šéf drogového gangu Fouchet, ktorý nezanecháva žiadne stopy a uznáva iba mŕtvych svedkov. Odvážnu lúpež heroínu museli vykonať profesionáli, ktorí mali svoje spojky i v policajných radoch. Jediným svedkom, ktorý môže pomôcť je vydesená Julie, ktorá sa nakoniec odhodlá zavolať svojmu priateľovi Lowreymu. Ten však nie je práve po ruke, a tak sa Burnett zahrá na svojho parťáka. Trošku si tým skomplikuje manželstvo, keď ho v rámci výmeny Mike snaživo zastupuje. Fouchetovi zabijaci zatiaľ nezaháľajú a sú Jullii na stope.

Záhadný pútnik a mladý japonský bojovník Yoshi prichádzajú do mesta teroristických zločincov. Všetci tu majú svoje vlastné poslanie. Keď sa nakoniec stretnú, rozhodnú sa spojiť sily a bojovať proti zkorumpovanej vláde Nicola a jeho femme fatale Alexandrii. Celý príbeh je umiestnený v jedinečnom fiktívnom svete, kde sa fantastická realita stretne, so svetom, kde si nemôžete byť istí ani zemou pod nohami.