17-vuotias Sarah muuttaa vanhempiensa kanssa Los Angelesiin. Hän tuntee aluksi itsensä ulkopuoliseksi, mutta saa nopeasti uusia ystäviä. Pian Sarahille selviää, että Nancy, Bonnie ja Rachel eivät ole ihan tavallisia koulutyttöjä. He ovat noitia! Aluksi taikuus on vain hauskaa hulluttelua koulutovereiden kustannuksella, mutta Sarahin tultua piiriin neljänneksi jäseneksi tytöt saavat suuremmat voimat haltuunsa. Taikuus saa aivan uudenlaisen sävyn, kun he huomaavat pystyvänsä toteuttamaan salaisimmatkin toiveensa. Ja ennen pitkää homma riistäytyy tyttöjen käsistä.
Vuonna 1818, perhe alkoi havaita tilallaan omituisia häiriötekijöitä. Ensin vain heikkoja, selittämättömiä ääniä, mutta pian äänet muuttuivat fyysisiksi, agressiivisiksi hyökkäyksiksi, jotka riepottelivat niin isä Johnia kuin hänen tytärtään Betsyäkin. Betsyyn kohdistuneet iskut olivat erityisen ilkeitä ja mahdottomia pysäyttää. Hänet hakattiin brutaalisesti säännöllisin välein. Perhe etsi epätoivoisesti ilmiöiden syytä ja keinoa lopettaa pahoinpitelyt. He kokeilivat manaamista ja veivät Betsyn pois talosta, mutta olento jatkoi raakoja hyökkäyksiään. Se kehitti ääntelyään alkaen puhua perheelle, mutta kieltäytyi kertomasta syytä olemassaololleen. Lopulta se lausui Johnin kuolemantuomion. Vuoden sisällä tämä oli kuollut. Pian tämän jälkeen se jätti perheen rauhaan, mutta iäksi muuttuneeksi. Vasta vuosia myöhemmin meidät viedään ajassa taaksepäin, hirvittävään yöhön, jolloin olento syntyi – ja saamme tietää järkyttävän totuuden sen luonteesta ja alkuperästä.
Legenda Matilda Dixonista, Hammaskeijusta, on varjostanut pikkukaupunki Darkness Fallsin historiaa myrskypilvien lailla jo yli 150 vuotta. Viaton Dixon teurastettiin raa'asti hirveästä rikoksesta, jota hän ei tehnyt. Tarun mukaan Matildan kostonjanoinen sielu vaanii ketä tahansa joka sattuu näkemään hänet pimeässä... Eräänä yönä nuori Kyle todistaa kaupungin pelon aiheelliseksi, mutta onnistuu pakenemaan pahuuden kynsistä kun taas hänen äitinsä murhataan armotta. Tuskaisten muistojensa piinaama Kyle on kasvanut aikuiseksi viettämättä hetkeäkään täydellisessä pimeydessä. Kunnes hänen on kohdattava tosiasiat: "Hammaskeiju" on palannut...
Blair Witch -legenda houkuttelee uteliaita Burkitsvillen metsään. Jeff Donovan päättää tehdä rahaa noita humpuukilla ja perustaa kiertueen, jolla tutustutaan Blair Witch Projectin paikkoihin. Sekalaiseen seurueeseen kuuluu niin goottirokkari, noitauskoinen kuin noitailmiöistä kirjaa tekevä pariskuntakin. Seurue leiriytyy raunioihin ja virittää viedokamerat kuvaamaan kaiken tavallisuudesta poikkeavan. Yön aikana toden ja kuvitellun raja hukkuu outoon unimaailmaan, josta ei ole paluuta... Oudot muistinmenetykset. Salaperäiset symbolit. Korvessa tapahtuva verityö. Viiden nuoren ihmisen elämä vajoaa hitaasti lohduttomaan yöhön, josta fiktio on perin kaukana...