ჩინური დაზვერვის ოფიცერი ჰონკონგიდან პარიზში ჩამოდის იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახიფათო ოპერაციაში, რომლის მიზანია – ნარკობარონის მახეში შეტყუება და მისი ფაკტზე აყვანა. მაგრამ საქმე სრულიად სხვაგვარად მოტრიალდა. ის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. და ყველა სამხილი მის წინააღმდეგაა. მან უნდა დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. ამაზე მისი ცხოვრებაა დამოკიდებული.
ჩინეთი. X საუკუნე. იმპერატორი ხანგრძლივი მოგზაურობიდან ბრუნდება. იმპერატორის მეუღლე თავის კავშირს კრონპრინცთან მალავს. უცნაურად იქცევა მის შვილიც. მთელი საზოგადოება სასიყვარულო და პოლიტიკურ ინტრიგებშია ჩაფლული... იმპერატორი გრძნობს, რომ მისი ტახტიდან ჩამოგდება სურთ.