Kun sisukas pieni ketunpoikanen nimeltä Topi tapaa suloisen koiranpentu Tessun, nämä kaksi kasvavat yhteen ja vannovat pysyvänsä ikuisesti parhaina ystävinä. Kun Tessun kuitenkin odotetaan astuvan luonnolliseen rooliinsa metsästyskoirana, hänen ja Topin odottamaton ystävyys joutuu äärimmäiseen testiin.

Tarina salaperäisestä yksinkulkijasta, joka suunnittelee rikosta. Jim Jarmuschin Espanjassa filmaama elokuva sisältää vaikutteita useilta modernin elokuvan mestareilta. Yksi silmänisku osuu Aki Kaurismäen suuntaan, kun elokuvassa esiintyvä brittinäyttelijä John Hurt muistelee kahvipöydässä Boheemielämää-kirjan ”oudon kaunista suomalaista filmatisointia”.

New York, joulukuu, vuosi 1980... Sulkeutunut ja henkisesti häiriintynyt nuorimies Mark Chapman saapuu suurkaupunkiin aikeinaan tavata yksi tuon ajan suurimmista julkkiksista, John Lennon - tavata ja tappaa. Chapmania riivaa hänen tunteidensa ristiriitaisuus Lennonia kohtaan, toisaalta suunnaton ihastus, toisaalta valtava kateus ja viha. Hän ryhtyy odottamaan Lennonia tämän asuintalon, The Dakotan, edustalla seuranaan vain rakastamansa ja alituisesti siteeraamansa romaani, Sieppari ruispellossa ja murhanhimoiset ajatuksensa... Tullessaan pidätetyksi John Lennonin murhasta, Chapman väitti J.D. Salingerin kirjoittaman klassikon Sieppari ruispellossa ja sen päähenkilön, kapinallisen Holden Caulfieldin, inspiroineen häntä tekoonsa. Itse kirja pitää sisällään 26 lukua, 27. luku kuuluu ikuisesti Mark Chapmanille.