קשיי ההתבגרות של שני אחים במשפחה אמריקאית פשוטת יום, על רקע ערבות מונטנה של תחילת המאה. האוזן השלישית

מלודרמה משפחתית מרגשת על מתאגרף לשעבר המנסה לחזור אל הזירה, בתמיכת בנו הצעיר, עליו קיבל משמורת, מאז נטשה האם את משפחתה. מפגש מחודש עם האם מעלה זכרונות ישנים, ומעמיד בסכנה את התא המשפחתי. הופעה מצמררת של ריקי שרודר, בתפקיד הילד, אשר זכה בפרס גלובוס הזהב על הופעתביכורים מרשימה.

לפני שהפך לבמאי בזכות עצמו, כתב ג'יימס טובאק (Fingers) את התסריט הזה עבור קרל רייז. מרצה לאנגלית בגילומו של ג'יימס קאן המעולה, מלווה כספים מחברתו מאמו ומהמאפיה, על מנת להמשיך לספק לעצמו את ריגוש ההימורים. ההתמכרות מובילה אותו לאבד הכל ועכשיו הבריונים רודפים אחריו כדי להחזיר את חובו – 44000$.