Франк Лукас е тихия и невзрачен шофьор на един от криминалните босове в града. Но когато шефът му внезапно умира, Франк се заема с изграждането на своя собствена империя, решен да реализира визията си за Американската мечта. С находчивост и стриктна бизнес етика, той концентрира цялата вътрешна търговия с наркотици, заливайки улиците с по-чист продукт на по-добра цена.

Това е историята на двама травестити и един транссексуален, които пътуват към далечно курортно градче в австралийската пустиня с автобус, наречен "Присила". След като Антъни е поканен да пее в Алис Спрингс, той убеждава младия, екстравагантен и секси Адам, както и легендарната и изтънчена Бернадет, да заминат с него. Адам обаче пропуска да сподели с приятелите си важен факт: поканата за Алис Спрингс идва от съпругата му. Той определено се чувства доста притеснен, криейки две тайни - едната предстои да бъде разкрита скоро, а другата - тепърва трябва да бъде опазена...

Бивш войник, влюбен в Париж и още по-влюбен в очарователната - но сгодена - продавачка в парфюмериен магазин. Танцът се завърта около песните на Гершуин и акцентира върху любовните терзания на Кели. Финалният епизод, включващ 17-минутно балетно изпълнение, комбинира заглавната симфония, импресионистични декори и уникалния талант на Кели да разказва истории чрез танц.