在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢…… 本片根据加里·沃尔夫的同名畅销小说改编，同时是一部真人和动画相结合的影片。
这是一个关于成长的故事。小鹿斑比来到了这个世界上，和其他好朋友一起无忧无虑生活在森林里。一天，他见到了鹿群的领袖，妈妈这时才告诉他，这就是他的父亲。鹿妈妈不久就牺牲在猎人的枪下，斑比只能和父亲相依为命了。转眼间，斑比长大了。到了恋爱的季节，他为了争夺一头母鹿的爱而和另一头公鹿进行了决斗，他大获全胜；秋天来临，森林燃起了大火，在父亲的鼓励下，斑比勇敢地跃入了瀑布；春天又得到了，斑比真的长大了，成了鹿群的新领袖。
在美军空军基地，一些战斗机运输机静静地候在机场，另有一些铁鸟翱翔天空中，执行艰巨的任务。机场的某个角落里，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正躺在一架飞机的旁边看一本带有寓言性质的图书。当他看到有小鬼会破坏飞机、伤害飞行员时感觉非常可笑，扔下书乐不可支。就在此时，突然传来丁丁当当的声音，原来一个黄色的小鬼正用巨大的木锤子击打一旁的炸弹。小鬼告诉兔八哥要正确击打炸弹，不然会引起爆炸。兔八哥信以为真，要过了锤子准备试一试。就在即将击中的刹那，他突然醒悟过来。
萧索凄凉的秋季，一个阴森的身影从路的尽头走来，那是杰瑞的亲戚，一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动，用法术将汤姆悬浮在空中，轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴，而来者也不忘秀一秀神奇的魔法……