მას შემდეგ, რაც უცოლო დონ ჯონსტონს მორიგი საყვარელი მიატოვებს, ფოსტით ვარდისფერ ანონიმურ წერილს მიიღებს, რომელიც ამცნობს, რომ მას შვილი ჰყავს.
ნიუ იორკის უნივერსიტეტის კინემატოგრაფიის ფაკულტეტის პირველკურსელი კლარკ კეპლოგი საფხულის სემესტრში მუშაობას იწყებს შეძლებულ დამქირავებელთან, რომელიც საეჭვოდ აგონებს დონ კორლეონეს. გულუბრყვილო პროვინციელი გვიან მიხვდება , რომ მან იტალურ-ამერიკული მაფიის გულში ამოჰყო თავი.