가상의 가수 릴리 슈슈의 노래를 너무나 사랑하는 열네 살 소년 유이치. 그러나 그의 중학교 생활은 끔찍하기만 하다. 단짝 친구였던 반 아이들의 리더가 된 후 자신을 이지메시킨다. 한밤중에 불려나가 그들 앞에서 자위를 하거나 원조교제를 하고 있는 여학생의 일거수일투족도 감시해야 하며, 심지어 첫사랑 쿠노 역시 이지메를 당하지만 그녀를 도와주기에는 자신의 슬픔을 감당하기에도 벅차다. 그의 유일한 안식처는 오로지 영혼을 뒤흔드는 듯한 릴리 슈슈의 노래 뿐. 그러나 현실은 노래로 감출 만큼 만만하지 않다.

오클라호마의 작은 마을에 사는 소년 레인 프로스트. 그는 젊은 시절 로데오경기 선구자였던 아버지 클라이드 프로스트의 아들로 전설적인 로데오 챔피언을 열망하던 아버지의 염원을 물려 받는다. 거대한 황소 위에 있는 작은 아들의 모습이 범상치 않음을 발견한 클라이드는 레인에게 일찍부터 엄격한 로데오 훈련을 시킨다. 열 여덟살 되던 해, 레인은 친구 터프 헤드만, 코디 램버트와 한 팀이 되어 첫 로데오 경기에 참석한다. 타고난 용모와 특유의 과감성으로 레인은 로데오계의 새 별로 급부상하고, 야생마 타기 부문 챔피언인 켈리를 만나 첫눈에 반하게 된다.사랑에 빠진 두사람은 어린 나이에 결혼을 해 가정을 꾸미고, 레인은 켈리의 도움에 힘입어 참가하는 경기마다 우승을 거두어 선전한다. 그러나 늘상 떨어져 사는 결혼 생활과 우승에 대한 중압감때문에 레인은 슬럼프에 빠지게 되고 그런 레인에게 친구 터프는 라스베가스 게임에 도전해 볼 것을 권유한다. 그것은 바로 33명의 전직 챔피언을 해치운 황소 레드록과의 결전이다. 반면 케리 역시 유명한 로데오 선수인 남편의 그늘에 가려 조금씩 지쳐간다. 그러던 어느날, 범민하던 켈리 앞에 옛 애인 마틴이 나타난다. 레드록과의 시합을 하루 남겨놓은 날, 질투에 휩싸인 레인은 이 일로 켈리와 심하게 다투게 되는데...

자신을 괴롭히던 동급생을 우발적으로 죽인 쌍둥이 형제. 이 사건 이후 12살 소년과 친구들은 형제의 죽음과 가족의 불행 등의 가혹한 현실과 맞닥뜨리게 된다.

19세기 말의 호주. 밝고 씩씩한 처녀 시빌라 (주디 데이비스)는 젊고 부유한 청년 해리 (샘 닐)를 사랑하지만 작가로서 독립적 여성으로 살기 위해 청혼을 거절한다.

거리의 아이들의 리더로 방금 출소한 킹(King: 데모트 뮬로니 분)이 자신의 체험담을 들려준다. 교도소란 사회에서 말썽을 피우고 들어온 사람들이 모인 곳으로 참으로 여러가지 일들이 벌어진다. 항상 분노에 차 있는 리틀제이(Little J: 발다자 겟티 분). 항상 열이 뻗쳐있는 그렉(Greg: 숀 오스틴 분). 외로움을 타고 사회에 적응하지 못하는 크레셔(Crasher: 제임스 레그로스 분). 사랑에 굶주린 브렌다(Brenda: 릭키 레이크 분). 새로 가입한 히터(Heather: 라라 플린 보일 분). 이들은 스타가 되고 싶어서 부모와 갈등을 못이기고 집을 뛰쳐 나와서 헐리웃 거리를 누빈다. 그러나 이들에게 안겨주는 것은 실망 뿐이다. 사회는 이들을 포용하는 것이 아니라 항상 생존의 위기 의식을 느끼게 한다. 조그만한 감정의 대립은 싸움의 도화선이 되어 결국 킹을 도우려던 리틀제이는 사고를 치고 만다. 경찰을 피해 도망치던 이들은 결국 법과 어른들의 손을 벗어나지 못한다. 킹은 자신의 경험을 담은 비디오 테잎을 많은 청소년들에게 공개함으로서 그들을 각성케 하는데...

다큐멘터리 감독 줄리안은 익명의 제보자로부터 5년 전 떠들썩했던 ‘옐로스톤 살인사건’에 관련된 제보를 받는다. 청년 셋을 죽인 범인인 드웨인이 법의 사각지대를 이용해 기소되지 않고 풀려났다는 것. 줄리안은 사건의 진실을 찾아 피해자의 유가족과 당시 사건에 관여했던 이들을 만나 인터뷰를 시작한다. 사건의 진실에 근접할수록 지금껏 밝혀지지 않았던 단서를 알아내고 마침내 드웨인과 마주한 줄리안은 충격적인 진실을 알게 되는데...

뭄바이의 초라한 인력거꾼에 대한 다큐멘터리 영화를 찍는 줄만 알았던 어느 제작진은 영화 주인공에 대한 소름 끼치는 진실을 알게 된다.

삶의 존재가치와 성 정체성에 혼란스러워하는 한 여자와 네 남자의 라이프스타일! 높은 건물 옥상에서 수박을 떨어뜨리고 그 효과를 감상한 짐은 마침 옆 건물 옥상에서 자살하려던 젊은 여자를 발견하고 뛰어내리지 말라고 소리지른다. 짐이 매일같이 전화하던 창녀 지나의 이웃집에 사는 화가 청년 딘은 지나에게 반해 자신의 뮤즈가 되어 달라고 애원한다. 햄버거 가게를 하는 피트는 자신의 주변을 계속 얼쩡거리던 여자 부랑자가 갑자기 행방불명된 친구 칼의 모친임을 알게 되고 칼의 행방을 묻기 위해 마약 딜러 마르코를 찾아간다. 딘과 잠깐 바람났던 올리는 귀머거리에 자폐증을 앓고 있는 동생이 사실 게이임을 뒤늦게 알게 되고 자신의 성 정체성 역시 흔들리는데…