«سام» رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده است و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شده‌اند، دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه سام شده‌اند و ...
"لیزا" (جونز)، یک مدل، "سام هندریکس" (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد می‌کند تا عروسکی را مخفیانه از گمرک فرودگاه بگذراند. "سام" عروسک را با خود به آپارتمانی می‌برد که آن‌جا با همسر نابینایش "سوزی" (هپبرن) زندگی می‌کند، غافل از اینکه عروسک پر از محموله موادمخدر گران‌قیمتی است که "لیزا" می‌خواهد آن را از چنگ شریکش، "روت" (آرکین)، درآورد...
پیدون (پا گنده) متهم به قاچاق دارو می‌باشد. برای اینکه سابقه‌اش پاک شود، او باید سر دسته‌ی این باند مافیایی قاچاق را به پلیس معرفی کند, او باید سر دسته‌ی این باند مافیایی قاچاق را پیدا کرده و به پلیس تحویل دهد.