لطالما كان ليو وريمي البالغان من العمر ثلاثة عشر عامًا قريبين بشكل لا يصدق، لكنهما ينفصلان عن بعضهما البعض بعد أن شكك زملاؤهما في المدرسة في العلاقة الحميمة. عندما تقع المأساة، يضطر المرء إلى مواجهة سبب إبعاده عن أقرب أصدقائه.

حين يقرّر مراهقان يرتزقان من ارتكاب جرائم صغيرة الهرب من أحياء "مكسيكو سيتي" الفقيرة، يتورّطان في أنشطة أكثر خطورة أملًا في كسب المزيد.

طالب جديد يجب عليه أن يجد شخص ليواعد أكثر الفتيات كآبة في المدرسة، وذلك من أجل أن يأخذ أختها الصغيرة المعجب بها في موعد، والتي لا تواعد أحد حتى تخرج أختها الأكبر أولًا.

في عام 1977 ، عندما كان الجنس آمنًا ، كانت المتعة عملاً وكان العمل مزدهرًا ، ويطمح المنتج الإباحية المثالي جاك هورنر إلى الارتقاء بمهنته إلى شكل فني. يكتشف هورنر إيدي آدامز ، وهو موهبة شابة ساخنة تعمل كرجل أعمال في ملهى ليلي ، ويرحب به في العائلة الممتدة من صانعي الأفلام وغير الأسوياء والمتعصرين الموجودين دائمًا. صعود آدامز من لا أحد إلى فنان بالغ مشهور نيزكي ، وسرعان ما يبدو أن العالم بأسره يعرف غروره الإباحي ، "ديرك ديجلر". الآن ، عندما أصبح الديسكو والمخدرات رائجًا ، فإن الموضة في حالة تغير مستمر ولا يبدو أن الحفلة تتوقف أبدًا ، فإن أحلام آدامز في تحويل الجنس إلى نجومية على وشك الاصطدام بالواقع القاسي البارد.

عندما يُطلق سراح جوني من السجن بعد اتهامه بالتزوير ، سرعان ما حصل على وظيفة طباخًا لفترة قصيرة في مطعم في نيويورك. بعد رحلة قصيرة مع النادلة كورا ، طوّر فرانكي جاذبية لصديق كورا وزميلته النادلة فرانكي. بينما تقاوم فرانكي سحر جوني في البداية ، تتراجع في النهاية عندما يقنعها صديقها المقرب ، تيم ، بمنح جوني فرصة.