Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα κύκλωμα εγκλημάτων του Λος Άντζελες χρησιμοποιεί ένα σύνθετο σχέδιο, που περιλαμβάνει ένα φορτηγό πλοίο, έναν τοξικομανή και έναν διεφθαρμένο αξιωματικό υγείας, για να μεταφέρει ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Ο πιλότος Sean Haggerty αναγκάζεται να διακινήσει ναρκωτικά ώστε να βρει τα χρήματα για σώσει την άρρωστη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της πτήσης όμως γίνεται αντιληπτός από τις αρχές, και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα μείνει πιστός στο καρτέλ που απειλούν τον ίδιο και την οικογένειά του ή θα εμπιστευθεί την συμφωνία που του προτείνει η Δίωξη Ναρκωτικών.