Laulaja. Kapinallinen. Rikollinen. Sankari. Soinnut, jotka kulkevat kuin juna, rautainen katse ja ääni tumma kuin yö – legendaarinen ”Mies mustissa” mullisti musiikkimaailman ja vakiinnutti paikkansa aitona amerikkalaisena ikonina. Innoittava tositarina järkkymättömästä miehestä, joka ei suostunut tinkimään soundistaan, sanomastaan - tai elämänsä rakkaudesta.
Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...
Menetettyään veljensä traagisissa olosuhteissa nuori katutanssija Bobby lähtee rankasta Los Angelesin kaupunginosasta, jossa hän on asunut koko ikänsä, Atlantan yliopistoon opiskelemaan. Mutta hänen elämänsä ei suju aivan niin kuin hän olisi toivonut.