კლარენს ვორლი და ალაბამა უიტმენი შეხვდნენ და ღამე ერთად გაატარეს. ალაბამამ აღიარა, რომ პირველ ნაბიჯებს დგამს რთულ სფეროში "call-girl", ანუ "call girl". კლარენს ვორლი არ იყო სუპერმენი, თუმცა, ალაბამას სუტენიორს "ეწვია", მან დატოვა ორი გვამი - სუტენიორი და მისი დაცვა.

ჰალუცინოგენური თავგადასავალი. სპორტული ჟურნალისტის რაულ დიუკის და მისი სამოელი ადვოკატის, დოქტორი გონზოს სამდღიანი თავგადასავალი, ლოს–ანჯელესიდან ლას–ვეგასისკენ მიმავალ გზაზე.

განგსტერ ლუ პენსიაზე გავიდა და ცხოვრობს ატლანტიკ სიტიში, იგივე ლას-ვეგასში, ამერიკული სათამაშო ბიზნესის დედაქალაქი. მაგრამ ლუს ცხოვრება მკვეთრად იცვლება, როდესაც ის ხვდება ახალგაზრდა თაღლით დეივს, რომელმაც მოიპარა ნარკოტიკები მაფიისგან, და მის ყოფილ მეუღლეს სალის, რომელიც მუშაობს ატლანტიკ სიტის ერთ-ერთ კაზინოში. მაფიოზები გაუსწრებენ და კლავენ დეივს, ლუ და სალი კი მოვლენების ცენტრში ხვდებიან, რომელშიც ყველაფერი აირია - სიყვარული და ფული, ნარკოტიკი და სიკვდილი...

პაბლო ესკობარის აღზევების ისტორია - მისი სწრაფი გზა მილიარდებისკენ, ძალაუფლებისა და მიუტევებელი დანაშაულებისკენ. ჟურნალისტს, რომლის მოგონებებიც ფილმის საფუძველია, შეუყვარდება ყოვლისშემძლე ნარკომანი.