По време на Студената война, американският адвокат Джеймс Донован е нает от ЦРУ, за да съдейства за освобождаването на американския пилот на U-2 Франсис Гари Пауърс, задържан в Съветския съюз.
След като д-р Дъг Лий не успява да спаси живота на военноморския пилот Суйд Ларсън, който припада и се разбива след стръмно спускане, приятелите на летеца веднага започват да изпитват лоши чувства към доктора и омаловажават желанието му да научи повече за проблема, като става пилот. Командирът на Лий, д-р Ланс Роджърс, също е предубеден и изпитва лоши чувства към новодошлия. Те впоследствие стават приятели и завръзват взаимна връзка, базирана на лично и професионално уважение, докато заедно създават специален костюм за летене при голяма височина, който според тях ще спре тези кратки припадания, които са причинили смъртта на Суйд. За жалост, процеса по тестването на костюма се оказва доста опасно начинание.
Бъдни Вечер. Клифърд Годфри /Андрю МакКарти/ решава да отпразнува успеха си в службата на прекрасен екзотичен курорт, заедно с красивата си приятелка. Всяко хубаво нещо обаче е временно, приятелката на Клифърд го изоставя и той увисва с билетите, които не успява да върне и влиза в конфликт с представителката на туроператора Клеър Енфийлд /Хелън Хънт/. Отчаян той заминава сам и се оказва на едно и също място с бившата си приятелка, и представителката на туроператора. Обаче съдбата си играе жестоко с Клифърд защото той трябва да избере дали отново да бъде с похотливата си красива бивша приятелка или с друга различна и добра жена, която той преоткрива на екзотичната почивка. Една приятна романтична история за вечният избор на сърцето между външната красота и вътрешната.