Film iki dost-Yusif və Alyoşanın başına gələn əhvalatlardan söhbət açır. Hadisələr Azərbaycanın cənubunda, Sara adasında balıqçılıq sovxozunda cərəyan edir. Günlərin birində dostlar balıqçıların köməyinə gələrkən, Xəzər dənizində tufana düşür, onların qayığını şahə qalxmış dalğalar bir an içərisində çevirir. Yaxınlıqdakı kolxozun balıqçıları hər iki dostu xilas edirlər. Dostlar fəhlə qəsəbəsində qalıb işləyir, balıqçı qızı Maşenkaya (Yelena Kuzmina) vurulurlar. Bundan sonra onların arasında anlaşılmazlıqlar yaranır, hətta bir-birilərinə rəqib olurlar. Nəticədə məlum olur ki, Maşa şimalda xidmət edən həmyerlisini sevir və onun yolunu gözləyir.

Film 1910-cu ildə Bakıda çəkilir. Zəngin bir baqqal, yaşlı bir dul Məşədi İbad, kartlarında itkin düşmüş və iflas edən bəyin qızı gənc Gülnazın onunla evlənməsini istəyir. Bununla birlikdə, qız Serverin tələbəsini sevir. Məşədi İbad məqsədinə çatmaq üçün hər yolla çalışır: vasitəçi tapır, insanlara rüşvət verir, amma sonunda uğursuz gəlininin qulluqçusu ilə evlənir.

Film SSRİ xalq artisti, görkəmli rəqqas Mahmud Esambayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. İncəsənət aləmində onu "rəqs şairi" adlandırırdılar. Məşhur rəqqas balet ustası olana qədər çətin bir həyat yolu keçmişdir. Filmdə rəqqasın yaradıcılığından söhbət getməklə yanaşı, çeçen-inquş xalqının həyatı da öz əksini tapmışdır.