Děj se odehrává v Charlestonu dvacátých let minulého století. Česač bavlny a vyhlášený násilník Crown zabil při hře v kostky svého protihráče Robbinse a musí uprchnout. Doma zanechal svoji dívku Bess, které se ujímá mrzák Porgy, jenž ji už dávno tajně miluje. Porgy a Bess žijí spolu šťastně a spokojeně. Ovšem jen do chvíle, než se Bess během pikniku na ostrově znovu setkává s Crownem, který se tu skrývá. Přemluví ji, aby s ním zůstala, ale Bess po několika dnech uteče zpět k Porgymu, s nímž se cítí bezpečněji. Během hrozivé bouře ji Crown opět vyhledá, ale jejich setkání přeruší neštěstí na moři, při kterém zahynul jeden z rybářů. Ženy mrtvého oplakávají. Crown stále Bess pronásleduje a nakonec si pro ni přichází do Porgyho bytu. Porgy mu vráží nůž do zad… Během několika dnů jej vyhledá policie. Nikoli však proto, že by byl podezřelý z vraždy, ale aby Crowna identifikoval...

Věční nešikové - Stan a Ollie se tentokrát stanou loupežníky v Itálii v osmnáctém století. Na Stanovo naléhání se Ollie, v přestrojení za obávaného lupiče Fra Diavolo, nevědomky pokusí oloupit tohoto lupiče samotného. Diavolo se je rozhodne potrestat tím, že Stan musí pověsit Ollieho. Protože i tohle Stan zpacká, rozhodne se jim dát druhou šanci a jako zálohu si je vezme při loupeži bohatého starého lorda Rocburga. Hoši se spiknou a pokusí se Diavola zmocnit, ale při jeho chytání se s ním octnou před popravčí četou. Nezapomenutelná hudební čísla a legrační scénky - to jsou skvělí Laurel a Hardy!