Kalenai sugrįžta ir Belos gyvenimas stoja į vėžes: ji ir Edvardas vėl kartu. Didžiausi priešai įveikti ir jų meilei atrodo jau niekas nesutrukdys. Tačiau Belos gyvenimą ima temdyti kiti nemalonumai. Dabar, kai Edvardas sugrįžo, ji priversta rinktis: meilė jam ar draugystės su Džeikobu.Sena vampyrų ir vilkolakių nesantaika, laikinai prigesinta netvirtomis paliaubomis, netrukus gali vėl įsiliepsnoti. Bela suvokia, kad nuo jos pasirinkimo priklauso dviejų klanų - vampyrų ir vilkolakių - likimas. Bela nepasiruošusi tokiam sprendimui. Jai brangūs abu - tiek Edvardas, tiek Džeikobas. Mergina stengiasi sutaikyti juos ir išvengti skausmingo ir nieko gero nežadančio pasirinkimo. Tačiau nei Edvardas, nei Džeikobas nesuvokia, kaip jų nesantaika skaudina Belą.

1943 m. „Povandeninio karo“ įkarštis. Amerikiečių povandeninį laivą užima vokiečiai. Jūreiviai patenka į nelaisvę. Vokiečių įgula džiūgauja, tačiau jie dar nežino, kad amerikiečiai su savimi atsinešė nematomą mirtį – meningito virusą. Prieš mirtį lygūs visi – ir kaliniai, ir jų prižiūrėtojai. Jie gali išgyventi tik jei veiks išvien ir padės vieni kitiems.