친구들을 괴롭히며 장난감을 빼앗던 꼬마가 분실물 상자에서 호적수를 만난다는 내용의 애니메이션

마음씨 따뜻한 한 교도관이 어느 날 수감자들의 편지를 사전 감시하는 보직을 맡게 된다. 그리고 곧 어떤 수감자에게 지속적으로 편지를 보내는 한 여성의 글에 매료 당하게 된다.

19세기말 미국의 어느 기술자가 정신을 잃은 뒤 깨어나 보니 영국의 아서 왕 시대로 날아갔다는 내용으로 봉건제와 지배계급에 대한 풍자를 담았다.