Pagrindinis filmo veikėjas Kovalskis gauna užduotį pristatyti baltą 1970 metų Dodge Challenger automobilį iš Denverio, Kolorado į San Franciską, Kaliforniją. Jis yra vietnamo karo veteranas ir praeityje yra dirbęs policininku, bei lenktynininku, ką parodo filmo eigoje pasirodantys kadrai. Filme taip pat yra rodoma kaip per nelaimingą atsitikimą žuvo jo mergina.
Iš pažiūros, jūreivio duktė Pepė - kaip ir visos devynmetės mergaitės, gal tik kiek gyvesnė ir ryžtingesnė, tačiau, dėmesio, - ši mažylė viena ranka gali pakelti... arklį arba aukso pilną skrynią! Kai Pepės tėvą kapitoną Efraimą pasiglemžia audringoji jūra, mergaitei tenka grįžti į gimtąjį miestelį ir vienai rūpintis namais. Tiesa, ne visiškai vienai, kartu su ja - ištikimasis arklys ir išdaigininkė beždžionėlė. O ir kaimynų vaikai netrukus tampa gerais Pepės draugais. Tačiau toli gražu ne visi miestelio gyventojai nusiteikę draugiškai.
"Pusė" - tai žavus juodaodis berniukas Devonas. Bet nemanykit, kad pusė nieko nereiškia. Berniūkštis visą savo gyvenimą (aštuonerius metus!) svajojo būti policininku, drąsiuoju riteriu mėlynais marškiniais ir blizgančiu ženkleliu. Kad ir kaip būtų keista, berniuko svajonės netikėtai beveik išsipildo. Jis pamato, kaip žymus mafijos vadeiva nužudo savo bendrininką. Ir štai mažasis Devonas sėda į tikrą policijos automobilį ir drauge su tikru policininku puola persekioti patį tikriausią nusikaltėlį. Policininkas, žinoma, nelabai žavisi tuo, jog jam reikia prižiūrėti savo "mažąją pusę", bet mažylis pasirodo ne iš kelmo spirtas - tik jis vienas žino, kur slapstosi piktadarys.