ჰონგ-კონგი, სწრაფი კვების ობიექტი აკავშირებს ერთმანეთთან ორ უჩვეულო ამბავს - პოლიციის ოფიცრების სიყვარულის შესახებ. სწორედ რესტორანში გაიცნობენ ისინი მისტიკურ ფატალურ ქალს.

60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.

ორი ნიუ-იორკელი პოლიციელი იაკუძას დაჯგუფებებს შორის ომში ჩართული აღმოჩნდება.ისინი ერთერთ მკვლელს დააკავებენ და მისი იაპონიაში დაბრუნება აქვთ დავალებული. მიუხედავად ამისა, მკვლელი გაქცევას მოახერხებს. rnრაც უფრო მეტად ცდილობენ პოლიციელები მის კვალთან მიახლოებას, მით უფრო მეტად ხვდებიან, რომ მხოლოდ თამაშის იგივე ," იაპონური" წესით შეძლებენ მის გამოჭერას.

ლოს-ანჟელესი, 50-იანების დასაწყისი. მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას იძენს მაკს გუვერის ქვედანაყოფი. ქალაქის მიდამოებში იპოვეს გარდაცვლილი ელისონ პონდის გვამი. გოგონასა და მაკსის ურთიერთობის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა: არც ცოლმა, არც მეგობრებმა. გამოძიებას დეტექტივი მიჰყავს გენერალ ტიმსის ბაზასთან.

ლოს-ანჯელესი. ამერიკა ჩაფლულია უდიდესი დეპრესიის მორევში. მექსიკელი ლამაზმანი კამილა, სიღარიბეში ცხოვრობს და ოცნებობს ცოლად გაჰყვეს წარმატებულ ამერიკელს. ერთხელაც, ერთ იტალიელ ემიგრანტ მწერალს - არტურო ბანდინის გაიცნობს. და მის ცხოვრებაში ქარიშხალივით შემოიჭრება სიყვარული.