En un reino atormentado por creencias ancestrales, la reina y los sujetos tienen que estar a la vanguardia de la moda continuamente, pues en caso contrario serán devorados por un monstruo abominable: el Ridículo. Bastará la llegada de un vaquero, natural como la vida misma, para liberar con una carcajada a esta población de fashion victims, con una simple pregunta: ¿y si el Ridículo no es lo que imaginamos?

En un mundo oscuro y gris, un trabajador de una fábrica monta aparatos que prometen la felicidad. En su tiempo libre está dando los últimos retoques a su invento, que permite a la gente ver la vida de color de rosa. Pero tendrá que pagar el precio del éxito...

Un narrador (Alexei Batalov) relata la historia de un pequeño erizo (Maria Vinogradova) y su amigo, una cría de oso (Vyacheslav Nevinniy). Ambos se reúnen cada atardecer a tomar el té servido del samovar encendido con ramas de enebro. Después de beber el té, los dos conversan y se sientan a contar juntos las estrellas...

Hinata no Aoshigure es una “historia de amor” protagonizada por Hinata, un chico muy bueno dibujando que se enamora de su compañera de clase, Shigure, una popular estudiante de su clase. Sin embargo, a Hinata no se le da bien hablar con la gente, por lo que mantiene sus sentimientos en su imaginación y dibujos. Hasta que un día…

La historia toma lugar antes de la segunda guerra mundial en un estudio fotográfico en la cima de una colina. Este estudio es muy popular y muchas personas van a que les tomen fotos. Un día, una pareja desea una fotografía, pero la esposa es tan tímida que no puede mirar hacia adelante. El dueño del estudio trata de mil formas el captar la atención de la mujer y finalmente lo logra. Un año más tarde, la pareja vuelve nuevamente, y esta vez con su hija. La niña se ve muy seria y, una vez más, el dueño del estudio intenta sacarle una sonrisa. Los años pasan, y...