מרידה היא קשתית מאומנת וזריזה, ביתם של המלך פרגוס ושל המלכה אלינור. מרידה רוצה להוכיח את עצמה ויוצאת נגד מנהג עתיק יומין בממלכה. היא מצליחה להרגיז את אדוני הארץ, ומעשיה גורמים לכאוס ופחד בממלכה. כשהיא מבקשת מאישה זקנה ויוצאת דופן שתעזור לה, היא נוחלת כישלון מר.הצרות אליהן היא נכנסת מלמדות את מרידה את משמעותו של האומץ, והיא מצליחה לגבור עליהן רגע לפני שכבר מאוחר מדי.
לני ולילה נישאים ונוסעים לירח הדבש שלהם במיאמי ביץ'. בשל כוויות שמש חמורות, לילה מרותקת לחדרה במלון ולני יוצא אל החופים בגפו. שם הוא פוגש את קלי (סיביל שפארד - בלשים בלילה), סטודנטית יפיפייה שמסובבת לו את הראש. עם צ'רלס גרודין (קוראים לי בטהובן), וכן ג'יני ברלין (On a Clear Day You Can See Forever) ואדי אלברט (אוקלהומה), ששניהם היו מועמדים לאוסקר על תפקידיהם בסרט. ביימה איליין מיי (מייקי וניקי) על פי תסריט של ניל סיימון (פרק ב').
על רקע הריביירה הצרפתית הנוצצת, שתי נוכלות אחת שאין לה כסף לשכר דירה והשניה מהמעמד הגבוה, מתחרות על ליבו של איש הייטק עשיר כדי לראות מי תוכל לרושש אותו ראשונה.
בשנת 1752 ג'שוע, נעומי קולינס ובנם ברנבס עוזבים את ליברפול באנגליה כדי להתחיל את חייהם החדשים באמריקה. אבל אפילו האוקיינוס לא היה מספיק גדול כדי שהם יוכלו לברוח מקללה מסתורית שרודפת את המשפחה. לאחר 20 שנה העולם נמצא לרגליו של ברנבס, או לפחות העירה קולינספורט שבמיין. ברנבס הוא ראש אחוזת קוליננוד, עשיר, בעל כוח ונער שעשועים מושבע עד שהוא עושה טעות חמורה והוא שובר את ליבה של אנג'ליק בראוצ'רד, מכשפה בכל מובן מילה. אנג'ליק מטילה עליו קללה ,הופכת אותו לערפד וקוברת אותו באדמה. לאחר מאתיים שנה, ברנבס משוחרר בטעות מהקבר שלו והוא יוצא לעולם של 1972. הוא חוזר לאחוזה שלו כדי לגלות שהיא הפכה לחורבה. הוא מגלה שהצאצאים של המשפחה הסתדרו טיפה טוב יותר אך עדיין כל אחד מבני המשפחה שומר סוד אפל. אם הבית קוראת לפסיכיאטרית לחיות עם המשפחה כדי לעזור עם הצרות של המשפחה.