Gravado ao vivo por Michael Bublé em Los Angeles com uma verdadeira super produção no palco. • 1. Feeling Good • 2. Sway • 3. Try A Little Tenderness • 4. Fever • 5. Come Fly With Me • 6. Moondance • 7. You Don't Know Me • 8. That's All • 9. For Once In My Life • 10. You'll Never Find Another Love Like Mine (Duet With Laura Pausini) • 11. This Love • 12. I've Got You Under My Skin • 13. Home • 14. The More I See You • 15. Save The Last Dance For Me • 16. How Sweet It Is • 17. Crazy Little Thing Called Love • 18. Song For You • 19. Song For You (Featuring Chris Botti)

Nos anos 30, o órfão semi abandonado Rick Martin (Kirk Douglas) é criado por sua irmã, sem qualquer cuidado ou amor. Um dia, ele ouve uma canção em um templo e como tem ouvido absoluto, é capaz de reproduzi-la no piano. Quando ele vê um trompete em uma casa de penhores, ele se apaixona pelo instrumento e trabalha para arranjar o dinheiro necessário para comprá-lo. Então ele se encontra com o lendário trompetista Art Hazzard (Juano Hernandez) e Rick se torna seu protegido. Art ensina como tocar trompete e Rick se torna um trompetista bem sucedido mas rebelde. Ao longo de sua carreira, os amigos de Rick Martin são Art Hazzard, o pianista Willie 'Smoke' Willoughby (Hoagy Carmichael) e a cantora Jo Jordan (Doris Day) e acaba se tornando a estrela de sua orquestra. Quando Jo apresenta sua amiga Amy North (Lauren Bacall), que é um estudante de medicina que gosta de experimentar novas sensações, Rick acaba se apaixona por ela, bem no início de sua queda.