وودی، باز لایتیر و دوستانشان پس از آنکه مالک سابقشان اندی آنها را به کودکی به نام بانی تحویل می‌دهد، با یک اسباب‌بازی جدید آشنا شده و وارد یک سفر ماجراجویی دیگر می‌شوند. اما…

حیات وحش آفریقا دل آلکس شیر، مارتی گورخر، ملمن زرافه و گلوریا اسب آبی را زده و آن‌ها راه بازگشت به خانه، باغ وحش نیورک را در پیش می‌گیرند ولی اول باید از اروپا بگذرند، جایی که پلیس آنها را عنصر نامطلوب تلقی می‌کند و برای رسیدن به خانه باید از مونته کارلو، رم و لندن عبور کنند. در طول راه آن‌ها از حیوان فرانسوی مسئول بازرسی به نام کاپیتان دوبوا (فرانسیس مک دورماند) برای خود دشمن می‌سازند. او کسی است که به کمتر از نصب سر یک شیر روی دیوار خانه‌اش راضی نمی‌شود. آن‌ها به سیرک ملحق می‌شوند و در آن جا با استفانوی فوک (مارتین شورت)، جیا پلنگ خالدار (جسیکا چاستین) و ویتالی ببر (برایان کرانستون) آشنا و دچار مشکلاتی با آن‌ها می‌شوند اما در آخر می‌فهمند که برای جلب توجه مردی که آن‌ها را از آتلانتیک عبور می‌دهد باید با یکدیگر همکاری کنند…