Subtilna, poetična grozljivka govori o krutih zločinih, ki jih motivira mešanica ljubezni, krivde in žrtvovanja. Zgodba se začne z najdbo trupla mlade ženske z izmaličenim obrazom. Dr. Génessier ga identificira kot truplo svoje hčere Christiane, ki je izginila po avtomobilski nesreči, v kateri je bil njen obraz iznakažen do neprepoznavnosti. Po njenem pogrebu se izkaže, da je Christiane živa, vendar zaradi pokvečenega obraza nosi masko in se skriva pred svetom. Oče, ki ne more trpeti hčerinega tragičnega položaja, se zaradi občutka krivde zateka k sprevrženim ukrepom. Mrtva ženska je bila le ena izmed žrtev spodletele operacije presaditve obraza, ki jo obupano poskušata izpeljati Christianin oče in njegova zvesta asistentka Louise - ženska, ki ji je dr. Génessier popravil obraz in rešil življenje...
Jim Terrier dela v pisarni nevladne organizacije, kjer pomaga pri dobavi čiste vode za vaščane. Medtem ko on koplje vodnjak, v vas pridrvijo trije oboroženi možakarji, iščoč prav njega – in jasno postane, da so ga prišli ubit. Jimu, ki jim pobegne, se mu hitro posveti, da so na njegovo glavo razpisali nagrado