Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.

Iako se čini da život bivšeg tajnog agenta, Joea Hallenbecka, ne može biti gori, preljub njegove supruge i prezir maloljetne kćerke dovedu ga na sam rub egzistencije. Kada Hallenbeck dobije novi, naočigled jednostavan zadatak zaštite striptizete Cory, on niti ne sluti da će ga slučaj odvesti do najvećeg životnog iskušenja. Kada Cory ipak izgubi život, Hallenbeck kreće u istragu zajedno sa striptizetinim dečkom, bivšim igračem ragbija, Jimmyjem Dixom, i uskoro otkriva kako je prste u ubojstvu imao korumpirani vlasnik tima, Sheldon Marcone...