آخر أيام الرايخ الثالث الألماني كما يحكيها (جونج) السكرتير الأخير لـ (هتلر)، ومع اقتراب الجيوش السوفيتية من جنوب وشرق برلين، نشاهد قيادات الرايخ، مثل: (هملر) الذي يحاول النجاة بنفسه، و(جوبلز) الذي يريد الموت مع هتلر، و(هتلر) نفسه الذي يطالبهم بالقتال إلى آخر رجل، والذي تنتابه لحظات من اليأس، ولحظات أخرى من جنون العظمة.

يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

من خلال معلمتها المجرية، تشعر الإمبراطورة الصغيرة سيسي بتآلف وإنجذاب نحو المجر، وتأثر الإمبراطور بنصيحة زوجته الإمبراطورة سيسي التي قالت له أنه لا يمكنه أن يحكم البلاد بالقوة وحدها، ولكن أيضًا بالحب، وقد تأثر المجريون بشعور سيسي نحو بلادهم.

تذهب الإمبراطورة سيسي إلى قصر جودول بالمجر لتقيم مع ابنتها الصغيرة وبعض رجال البلاط، وهناك تشعر سيسي بتحررها الكامل من جميع قيود قواعد البلاط الصارمة بالنمسا، وسرعان ماتكتشف إصابتها بمرض السل، وتعتقد الدكتورة سبيرجر، أن سيسي لن تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.

في عام 1839 ، أبحرت سفينة الرقيق أميستاد من كوبا إلى أمريكا. خلال الرحلة الطويلة ، يقود سينك العبيد في انتفاضة غير مسبوقة. ثم يتم احتجازهم في ولاية كونيتيكت ، ويصبح إطلاق سراحهم موضوع نقاش ساخن. العبد المحرّر ثيودور جوادسون يريد تبرئة سينك والآخرين ويجند محامي العقارات روجر بالدوين للمساعدة في قضيته. في النهاية ، أصبح جون كوينسي آدامز حليفًا أيضًا.