قصة عن الصراع الداخلي بين الخير والشر، في أرض سحرية حيث كل المخلوقات تعيش في سلام وأحاديات القرن تمتلك سر الضوء. لكن الضوء قاتل لملك الظلام، وعندما يسرق ذلك السر، يجب على بشري يُدعى "جاك" وأميرة جميلة أن يواجها أهوال قلعته السرية لإنقاذ أحاديات القرن وتدمير الظلام.
يعود فريق نقابة الموت الذي يمتلك عداوة كبيرة مع (ميجامايند)، فيسعى الأخير للم شمل الأصدقاء في سبيل التصدي للعدو العائد وإنقاذ المدينة، وتتوالى الأحداث.