Malickin toisesta elokuvasta mainitaan aina valo, ja syystä. Taianomaisessa auringonlaskun hämärässä ikuistettu elokuva kertoo 1900-luvun alun tehdastyöläisestä, joka vahingossa tappaa esimiehensä ja pakenee tyttöystävänsä sekä sisarensa kanssa maaseudulle. Taivaalliselta vaikuttava maatila kätkee sisäänsä kolmiodraamoja, raamatullisia näkyjä ja helvetillisen tulipalon.

Yksinhuoltajaäiti Flora ei tiedä, mitä tekisi kapinoivan teinipoikansa Maxin suhteen. Hänen yrityksensä pitää poika poissa vaikeuksista tuovat hajanaiselle perheelle Dublinista puhki kuluneen kitaran, väsähtäneen muusikon Los Angelesista ja harmoniaa.