Aktivisten Bayard Rustin blir møtt med rasisme og homofobi når han jobber for å forandre borgerrettighetshistoriens gang ved å organisere marsjen mot Washington i 1963.

Tyskland 1914. Første Verdenskrig har begynt. Beruset av naive drømmer om ære og heltedåd ankommer unge menn til vestfronten- helvetes forgård. En krig som skulle gjøre gutter til menn. Og menn til dekorerte helter. Men virkeligheten slår tilbake med full kraft, midt i den brennende slagmarken mellom endeløse skyttergraver.

To svindlere reiser rundt forkledd som selveste julenissen og hans snille medhjelper alven. Istedet for å spre juleglede er de konstant fulle, bannende og skrupuløse. De raner alle kjøpesentrene de kommer over. Som to fulle reinsdyr i en porselensbutikk ødelegger de alt som er hellig og tradisjonsbundet rundt julen. Men de får store problemer da en åtte år gammel gutt begynner å lære dem den egentlige meningen med julen.