Селският свещеник Йоста Берлинг е изгонен от енориашите си, заради непристойното си поведение. Берлинг си намира работа при старата графиня, която го подтиква да прелъсти снаха й Ева. Ако тя се омъжи за човек от народа, ще загуби апетитно имение, което ще бъде наследено от сина на графинята. Скоро Ева разбира причината за близостта на Йоста. Тя е жестоко огорчена и не може да преживее този срам. Синът на графинята пък предстои да се ожени за красивата чужденка Елизабет.

Годината е 1880-а. Група аристократи от Европа пристигат на лов в дивия запад, без да подозират, че техният водач е хвърлил око на скъпоценностите им и ги отвежда в територията на войнственото племе - апахи. Случайно натъкналият се на лагера на ловците разузнавач от американската армия — Шалако спасява от индианците прекрасната французойка Ирен. Но един от останалите живи индианци съобщава за караваната на ловджиите на своето племе и червенокожите се устремяват към бледоликите, скрити в полуразрушена крепост.