عندما يحقق Seth Brundle تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا ضخمًا في النقل الآني ، قرر اختباره على نفسه. دون علمه ، يتمكن ذبابة منزلية مشتركة من الدخول إلى الجهاز ويصبح الاثنان واحدًا.

تُلاحق عائلة من ضاحية أمريكية من قبل مجموعة من المضطربين ذهنيًا، من الذين يعيشون فى الصحراء بعيدًا عن الحضارة والمدنية.

يحقق شريف يعمل في نقطة شرطة إحدى البلدات في حادثة اختفاء فتاة من جزيرة صغيرة، لكنه يكتشف ان هناك سر أكبر لحل الغموض في الجزيرة، يقف وراءه مجتمع ذو طابع وثني.