Em Filadélfia, um pequeno corretor de apostas que roubou dinheiro da máfia está escondido e pede a um amigo de infância que o ajude a fugir do assassino que está no seu encalço.

Beau Wassermann vive sozinho num complexo de apartamentos no centro da cidade, onde cada instante é um pesadelo. Propenso à ansiedade e à paranoia, visita o seu terapeuta de longa data, que o prepara para a viagem iminente que vai fazer para visitar a mãe. Mas a confusão instala-se na véspera da partida de Beau, dando à sua vida um rumo surrealista. Incapaz de alcançar o seu destino num mundo enlouquecido, viajando por estradas que não aparecem em nenhum mapa, Beau é levado a confrontar a sua própria vida e as mentiras que lhe foram contadas por aqueles que lhe são mais próximos.

Nada é o que parece quando uma mulher vai com o novo namorado, em relação ao qual tem algumas reservas, para a quinta remota dos pais dele.