یک دانشمند علوم کامپیوتری بنام «هانن فالر»، مساله‌ای خیلی مهم را کشف کرده است. او قصد دارد این کشف جدیدش را به همکارش «دوگلاس هال» بگوید، اما احساس می کند کسی به دنبال اوست و از این رو پیغامش را در دنیای کامپیوتری مجازی و موازی با واقعیت برای همکارش می گذارد. فالر همان شب در دنیای واقعی به قتل می رسد و دوگلاس تنها متهم پرونده قتل اوست. او وارد دنیای مجازی می شود تا نامه‌ی همکارش را بیابد، و می فهمد که حقیقت ناگوارتر از آنچه که انتظار داشته است.
در سال ۱۹۷۹، گروهی از فیلمسازان جوان قصد ساخت یک فیلم بزرگسالان در روستایی تگزاسی دارند، اما وقتی میزبان‌های منزوی و سالخورده مچ آن‌ها را می‌گیرند، بازیگران خود را در حین مبارزه برای بقا می‌یابند.