Tim Robbins er Jacob Singer, en mann som lever i et mareritt. Etter å ha blitt såret i Vietnam er han nå hjemme i New York City. Han rives mellom minnene om sin sønn og skrekkinnjagende krigsdemoner, og gradvis mister Jacob taket på virkeligheten. Hans vakre kjæreste (Elisabeth Pena) skaper bare mer forvirring i hans liv idet hun drar ham med i et nett av seksuelle intriger. Til slutt viser det seg at hans venn Louis (Danny Aiello) er den eneste Jacob kan regne med.

Rob Gordon er singel. En singel omgitt av tusenvis av LP-plater, både hjemme og i platebutikken han eier. Kjæresten Laura har akkurat forlatt ham og blitt enda et nummer i hans bedrøvelige statistikk over eks-kjærester. Hvorfor klarer han aldri å holde på et eneste forhold? Er det platene og musikken, eller er det fordi han rett og slett er en dovenpels? Desperat og patetisk begynner han å lete etter årsaken til fiaskoen. Ingen slipper unna. Selv ikke klassevenninner fra barneskolen! Snart innser han at det bare finnes ett eneste forhold han ikke bare blir i, men faktisk ikke klarer å komme ut av. Nemlig det til kameratene i platebutikken. Men den egosentriske besserwisseren Barry og den sjenerte musikk-eksperten Dick har ikke snøring på hva Rob søker. I deres verden staves nemlig kjærlighet med fem bokstaver: V-I-N-Y-L.

Kvelden før Rob skal reise til Japan, ser han avskjedsfesten sin som en anledning til å innrømme sine egentlige følelser og knytte sammen et par løse tråder. Planen hans tar en uventet vri da en voldsom rystelse forstyrrer festen. Gjestene samler seg for å se nyhetsrapportene om et jordskjelv før de stormer til taket for å vurdere skaden. En ildkule eksploderer i horisonten. Så går strømmen. Forvirringen går over til panikk når festdeltakerne snubler seg gjennom mørklagte ganger og ut på gaten. Blant skrikene fra alle menneskene og et brøl fra et umenneskelig vesen må Rob og vennene hans krysse et landskap som er totalt endret, overtatt av noe utenomjordisk, skrekkinngytende, gigantisk…

Marisa er en hardt arbeidende, intelligent og bestemt alenemor som drømmer om et bedre liv. Hun jobber som husholderske på førsteklasses hotell på Manhattan i New York, når hun møter en fremadstormende politiker som tror hun er gjest på hotellet. Marisa har skapt et godt liv for seg selv og sin ti år gamle sønn Ty til tross for at økonomien ikke er den beste. En morgen bringer hun Ty til hotellet og ber en kollega holde øye med ham, mens hun selv drar avgårde for å ordne noen ting. Når så hennes sønn kommer sammen med politikeren og ungkaren Christopher Marshall og spør om lov til å gå tur i parken med Marshall og hunden hans, blir den påtroppende senatoren betatt av Marissa. Han antar at hun er en av gjestene, og ber henne med på turen. Marisa og Christopher lærer å kjenne hverandre, og skjønner kjapt at forskjellene mellom dem og en utvikling av forholdet kan koste dem det de har bygget opp. Er de villige til å ta sjansen?