O Kάρερ, ένας μοναχικός μεσήλικας άντρας, παρατηρεί απ' το παράθυρό του τα εναέρια βαγονέτα του γειτονικού ορυχείου καθώς καταπίνονται ένα-ένα από την ομίχλη. Tο άυλο, βιομηχανικό τοπίο της περιοχής αγγίζει τα όρια του απίθανου, του φανταστικού. H ιστορία θα εκτυλιχθεί κάτω απ' το πρίσμα αυτού του αρχικού μελαγχολικού και ανεξίτηλου βλέμματος. O μοναδικός φίλος του Kάρερ είναι ο Bιλάρσκι, ιδιοκτήτης του μπαρ "Tιτανικός" και μικροαπατεώνας. Tο μοναδικό του πάθος είναι ο αδιέξοδος έρωτάς του για την παντρεμένη τραγουδίστρια του μπαρ. Θέλοντας να ξεφορτωθεί τον άντρα της για να μείνει, έστω και για λίγο, ανενόχλητος μαζί της, τον πείθει να μεταφέρει ένα παράνομο φορτίο για λογαριασμό του Bιλάρσκι...
Ενήλικη παρωδία της «Φαντασίας» του Γουώλτ Ντίσνεϋ. Απαρτίζεται από έξι ιστορίες κινουμένων σχεδίων που έχουν ως μουσική υπόκρουση κομμάτια των Ντεμπυσσύ, Ντβόρζακ, Ραβέλ, Σιμπέλιους, Βιβάλντι και Στραβίνσκι. Ενδιάμεσα προβάλλονται και σκηνές με αληθινούς ηθοποιούς.
Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία δύο παλιών φίλων, του Κερτ και του Μαρκ, οι οποίοι ξανασµίγουν για ένα σαββατοκύριακο κατασκήνωσης στην οροσειρά Κασκέιντ του Όρεγκον. Για τον Μαρκ, το σαββατοκύριακο αυτό αποτελεί µια ανάπαυλα από την πίεση που του δηµιουργεί η επικείµενη πατρότητα, ενώ για τον Κερτ είναι µια ακόµα ανέµελη περιπέτεια. Όσο περνούν οι ώρες, το δίδυµο των εξερευνητών βιώνει ένα φάσµα συναισθηµάτων. Όταν φτάνουν στον τελικό τους προορισµό, µια θερµή πηγή σΑ ένα αιωνόβιο δάσος, θα πρέπει είτε να αντιµετωπίσουν τους διαφορετικούς δρόµους που έχουν πάρει, ή µε κάποιο τρόπο να υπερβούν τις αντιθέσεις τους, σε µια κίνηση συγχώρεσης και θρήνου.
Καλοκαίρι του 1989. Ο 9χρονος Τεντ Χένλι και ο πατέρας του Τζον είναι ιδιοκτήτες ενός ετοιμόρροπου μοτέλ που βρίσκεται απομονωμένο στα βουνά της αμερικανικής Δύσης. Καθώς η μητέρα του Τεντ έχει φύγει, ο Τζον βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, έχοντας γίνει ένας ζωντανός νεκρός, στοιχειώνοντας το μοτέλ κι αφήνοντας τον Ted να φροντίζει μόνος τον εαυτό του. Σε αυτήν την απομόνωση, πέρα από τα όρια των γονιών του, οι σκοτεινότερες ανησυχίες του Τεντ αρχίζουν να εκδηλώνονται. Η άφιξη ενός μυστηριώδους περιπλανόμενου, του Γουίλαμ Κόλμπι, σαγηνεύει τον νεαρό Τεντ και οι δύο τους δημιουργούν μια μοναδική φιλία - θέτοντας τις βάσεις για την τελική, ατάραχη μεταμόρφωση του Τεντ.